周六. 12月 10th, 2022

原油是交易额最高的商品,也是应用最广泛的商品之一。在一个消费者和生产者众多的世界里,单一国家或组织不再能够“控制”高流动性全球市场上的原油价格。

但情况并非总是如此。石油输出国组织(OPEC)成立于1960年,旨在保护中东原油出口国的利益。当时,中东原油市场由美国主导并控制,而美国是世界上最大的消费国和生产国。

1973年,欧佩克的阿拉伯成员国将对美国和西方其他支持以色列的国家实施破坏性的石油禁运,以展示石油出口国日益增长的实力。这一事件标志着,在美国石油产量迅速下降之际,欧佩克对石油市场的影响力达到了顶峰。

自那以后,石油输出国组织(OPEC)和美国的命运一直在波动,随着石油行业的繁荣和萧条,以及水力压裂技术的进步,美国国内产量的复苏。在中国、印度和其他发展中国家石油消费快速增长的情况下,北海、加拿大油砂以及非洲、澳大利亚和美洲沿海地区新能源生产的发展,限制了欧佩克和美国生产商的全球影响力。

欧佩克和欧佩克+是石油输出国组织,它们使用供应配额,努力为其成员国确保最高的长期价格。两大集团都按照共识设定了供应目标,不过沙特阿拉伯作为拥有最多闲置产能的最大石油出口国,发挥着格外重要的作用。

欧佩克成立于上世纪50年代,目的是对抗美国在石油市场上的主导地位,1973年至1974年的阿拉伯石油禁运巩固了它作为美国竞争对手的声誉。

全球石油市场越来越多地将亚洲消费者与广泛的欧佩克和非欧佩克产油国联系起来,这一市场规模太大、种类太多,不可能由单一国家或集团主导。

1960年,石油输出国组织(OPEC)成立,美国是世界上最大的原油生产国和消费国。尽管美国原油进口量已经达到每天100万桶,但价格是由美国在国际上占主导地位的石油公司设定的,并有进口配额支持。

1959年,美国采取配额制度,将进口限制在国内消费的9%。上世纪60年代美国消费强劲增长,加上整个70年代国内原油产量下降,增强了包括欧佩克在内的石油出口国的市场力量。1973年至1974年石油禁运期间,美国加油站排长队的画面强化了美国人将欧佩克视为对手的看法。

20世纪70年代的高油价引发了节约能源和勘探的努力,为随后的80年代的能源衰退埋下了种子。

随着2011年页岩资源的快速开发,美国国内产量反弹,与欧佩克的竞争重新成为生产商之间的竞争。当沙特阿拉伯从2014年开始提高产量,压低原油价格时,它这样做的目的是扭转美国页岩油产量的大幅增长。

从2000年开始,美国国会不断提出立法建议,试图让欧佩克作为一个卡特尔受到美国反垄断法的约束。但是,没有生效。

石油输出国组织(OPEC)成立于1960年,由发展中国家的出口国组成,目的是维护对其国内生产和全球供应的控制。五个创始成员国分别是伊朗、伊拉克、科威特、沙特阿拉伯和委内瑞拉。在随后成员国的增加和退出之后,欧佩克目前有13个成员国,分别是:阿尔及利亚、安哥拉、刚果、赤道几内亚、加蓬、伊朗、伊拉克、科威特、利比亚、尼日利亚、沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国、委内瑞拉。

欧佩克的每个成员国都有一票表决权,所有关于石油生产的决定都需要获得一致同意。(新成员可以通过四分之三成员国的批准,包括所有创始成员国。)

实际上,沙特阿拉伯在欧佩克的决策过程中一直扮演着举足轻重的角色,因为到目前为止,沙特是该组织最大的产油国和出口国,甚至在该组织总闲置产能中所占的份额更高。2021年,沙特占欧佩克原油产量的34%,是该组织第二大产油国伊拉克的两倍多。2022年1月,欧佩克原油产量占全球液态石油产量的28%。

所有欧佩克成员国都受益于更高的价格,这是该组织采用的供应配额的结果,但每个成员国也都有动力供应超过其配额的原油,以实现石油收入最大化。沙特阿拉伯相对于其他欧佩克成员国的产量规模,让这些国家有了额外的动力,可以在欧佩克主要产油国的容忍范围内供应尽可能多的原油。因此,在该组织的历史中,有关在配额上作弊的指控不断浮出水面,挑战了批评者关于该组织是一个有效卡特尔的说法。

根据规章,每个成员国有一票表决权,成员国之间的石油供应协议需要获得一致同意。实际上,沙特阿拉伯作为欧佩克最大的产油国和闲置产能最多的国家,发挥着主导作用。成员国供应的石油经常超过其配额规定的数量。

2016年底,欧佩克同意在欧佩克+框架下与10个非欧佩克国家协调原油供应。加入欧佩克+的非欧佩克成员国是俄罗斯、哈萨克斯坦、阿塞拜疆、马来西亚、墨西哥、巴林、文莱、阿曼、苏丹和南苏丹。欧佩克+供应协议,就像欧佩克的协议一样,需要成员国之间达成共识。

尽管俄罗斯的原油产量与沙特不相上下,但其闲置产能要小得多。在俄罗斯于2022年2月与乌克兰的战争后,沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼重申了沙特阿拉伯对OPEC+的承诺。

每次油价上涨,数百万美国驾车者都会关注。没有其他消费品的价格如此突出或经常被讨论。自上世纪70年代以来,美国经常将能源价格上涨归咎于欧佩克。

欧佩克是一个石油输出国组织,通常被称为卡特尔,主要集中在中东地区,而中东长期以来被视为对美国利益怀有敌意,因此欧佩克很容易成为目标。近年来,该集团一直试图改善其在美国的形象,但收效甚微。

短期内,欧佩克和美国页岩油生产商将继续争夺全球市场份额。与欧佩克不同,美国公司受到反垄断条款的限制,不能协调供应计划。在沙特油田,页岩钻井比传统的直井生产成本更高。页岩资源的下降曲线也更陡峭,这意味着页岩油井的产量下降速度比常规井更快。

美国能源情报署预计,美国原油产量将在2030-2035年达到峰值,而欧佩克的产量预计将在2050年继续增长。

预计能源消费的大部分增长将发生在亚洲发展中国家。到2050年,这些国家的石油液体需求预计将以每年1.8%的速度增长,是美国的三倍

随着欧佩克将更多原油运往亚洲,而美国的生产和消费增长随着时间的推移放缓,美国和欧佩克之间的历史性竞争可能会减弱。但是,由于气候变化等风险和最近减弱的美沙关系的未来,这可能会再次爆发。

作者 yabo394

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